Berate klarer. Schliess schneller ab.
Datenerfassung, Bedarfsanalyse, Vergleichsrechner und Gutachten in einem System. Dein Kunde trägt seine Daten vorher selbst ein — du gehst ins Gespräch und rechnest mit ihm, statt Formulare abzufragen.
- Monatlich kündbar
- Alle Funktionen enthalten
- Deutsche Server
Arbeitet mit deinen Gesellschaften
Verträge, Tarife und Bestand kommen über Schnittstellen herein — du pflegst nichts doppelt.
Angebundene Gesellschaften und Pools: Berufsunfähigkeit, Private Rente, Rürup, Riester, Betriebliche Altersvorsorge, Fondspolicen, Depot und ETF, Krankenversicherung, Beihilfe, Versorgungswerke, Beamtenversorgung, Sachversicherung.
Mehr Zeit im Gespräch. Weniger Arbeit drumherum.
Derselbe Beratungsprozess, einmal ohne und einmal mit VP1.
Ohne VP1
Mit VP1
Drei Schritte, ein System.
Der Kunde erfasst selbst
Jeder Kunde bekommt einen eigenen Zugang mit Ablauf und Widerruf. Er trägt Einkommen, Verträge, Ziele und Wünsche ein, wann es ihm passt. Gesundheitsangaben laufen über einen getrennten Weg mit eigener Einwilligung und werden nie zurückgegeben.
Du rechnest im Gespräch
Cashflow, Einkommenssicherung, Altersvorsorge, Depot gegen Police. Jede Eingabe rechnet beim Tippen, ohne Netzweg und ohne Wartezeit. Die Annahmen stehen daneben, damit der Kunde sieht, worauf die Zahl beruht.
Er nimmt etwas mit
Am Ende steht ein Gutachten im eigenen Branding und eine Folienstrecke, die du am Küchentisch abspielst. Was der Kunde versteht, storniert er nicht.
Funktionen: Datenerfassung, Cashflow-Analyse, Einkommenssicherung, Altersvorsorge, Wünsche und Ziele, Depot gegen Privatrente, Beitragsvergleich, Schichtenvergleich, Rürup-Steuervorteil, Finanzgutachten, Meine Folien, Kundenakte, Aufgaben, Mailing.
Alles für die Beratung, an einer Stelle.
Vom ersten Datensatz bis zum Gutachten. Kein Wechsel zwischen Werkzeugen, keine Zahl, die zweimal getippt wird.
Kundenportal zur Datenerfassung
Jeder Kunde bekommt einen eigenen Zugang mit Zweck, Ablauf und Widerruf. Er erfasst vollständig und strukturiert, bevor ihr euch seht.
Cashflow-Analyse
Einnahmen, Ausgaben und persönliche Bilanz auf einen Blick. Zeigt, wo Geld liegen bleibt und wo es fehlt.
Einkommenssicherung
Was bleibt bei Krankheit, Erwerbsminderung, Berufs- oder Dienstunfähigkeit. Mit Berufsgruppe, Steuerklasse und Sozialversicherung gerechnet.
Altersvorsorge
Die nötige Sparrate zur Schliessung der Versorgungslücke — mit Inflation, Bestandsverträgen und Zeitenabzug. Für Angestellte, Beamte und Versorgungswerke.
Wünsche und Ziele
Was der Kunde vorhat, und was danach übrig bleibt. Macht die Angst vor dem leeren Monatsende zur Rechnung.
Depot gegen Privatrente
Kosten, Fondswechsel, Einmalzahlungen, Entnahmephase und Besteuerungsänderungen — beliebig oft durchgespielt.
Beitragsvergleich
Brutto- und Nettopolicen nebeneinander, mit nachvollziehbarer Begründung, warum ein Tarif für diesen Kunden der richtige ist.
Schichtenvergleich
Die Nettorendite über die drei Schichten, ausgehend von der individuellen Lücke und mit Steuer und Krankenversicherung im Rentenalter.
Rürup-Steuervorteil
Die individuelle Ersparnis quantifiziert, inklusive der Reinvestition des Steuervorteils.
Finanzgutachten
Im eigenen Branding, verständlich aufgebaut, mit eingefrorenen Annahmen. Das Dokument, das der Kunde behält.
Meine Folien
Eigene Bilder, Grafiken und PDF-Seiten als Folienstrecke, abspielbar im Gespräch. Deine Argumentation, nicht unsere.
Nächster Schritt je Fall
Jeder Vorgang trägt seine nächste Handlung mit Datum. Fristen, unbeantwortete Angebote und Jahreschecks entstehen von selbst.
Vertriebscontrolling
Abschlussquoten und Beratungserfolge über die Zeit, damit der Prozess datenbasiert besser wird.
Organisationsverwaltung
Mehrere Standorte, Teams und Rollen unter einem Dach, mit sauber getrennter Sichtbarkeit.
Das Dokument, das beim Kunden liegen bleibt.
Verständlich aufgebaut, im eigenen Branding, mit jeder Annahme nachvollziehbar. Drei Jahre später ist noch erklärbar, warum damals diese Zahl stand — Eingaben, Annahmen, Formelversion, Stichtag und Urheber sind mit eingefroren.
Demo-Call buchen
Wofür wir VP1 gebaut haben.
Wir beraten selbst. Und wir kennen den Abend, an dem man nach dem vierten Termin noch Zahlen in eine Tabelle tippt, weil das Werkzeug sie nicht hergibt.
Die Maklerverwaltung verwaltet, was schon da ist. Sie hilft nicht in dem Moment, in dem ein Mensch am Tisch sitzt und eine Entscheidung treffen soll. Genau für diesen Moment ist VP1 gebaut.
Deshalb rechnet hier alles sofort, deshalb steht neben jeder Zahl, woher sie kommt, und deshalb erfasst der Kunde vorher selbst. Nicht, weil es modern ist, sondern weil dadurch Zeit für das Gespräch übrig bleibt.
In zehn Minuten startbereit.
Demo-Call
Dreissig Minuten, geteilter Bildschirm. Wir zeigen dir das Werkzeug an einem echten Fall und du fragst, was du wissen willst.
Zugang bekommen
Wir legen dein Konto an und hinterlegen dein Branding. Keine Einrichtung deinerseits, keine Schulung vorab.
Beraten
Kunde anlegen, Portal-Link verschicken, gemeinsam rechnen, Gutachten mitgeben. Der nächste Schritt steht danach von selbst im Cockpit.
Ein Tarif, alle Funktionen.
Monatlich kündbar. Keine Einrichtungsgebühr, keine Staffelung, keine Funktion hinter einer Zusatzbuchung.
VP1
Alles, was du für eine vollständige Beratung brauchst.
45 €im Monat
Jährlich abgerechnet, 540 € im Jahr. Zuzüglich Umsatzsteuer.
Abo abschliessen- Kundenportal zur Datenerfassung
- Cashflow-Analyse
- Einkommenssicherung
- Altersvorsorge
- Wünsche und Ziele
- Depot gegen Privatrente
- Beitragsvergleich
- Schichtenvergleich
- Rürup-Steuervorteil
- Finanzgutachten im eigenen Branding
- Meine Folien
- Kundenakte und Aufgaben
- Schnittstellen zum Bestand
- Umzug und Support
Unternehmen
Für Maklerhäuser, Pools und Vertriebsorganisationen ab zehn Lizenzen.
Auf Anfrage
Ab zehn Lizenzen.
AnfragenAlles aus VP1, dazu:
- Sonderkonditionen
- Eigenes Branding der ganzen Anwendung
- Organisationsverwaltung über Standorte
- Begleitung bei Einführung und Schulung
Sieh es dir an, bevor du dich entscheidest.
Dreissig Minuten, geteilter Bildschirm, deine Fragen. Kein Verkaufsgespräch mit Folien.
Kalender von Cal.com laden
Wir laden den Kalender erst, wenn du es willst. Mit dem Klick wird eine Verbindung zu Cal.com aufgebaut und deine IP-Adresse dorthin übertragen. Bis dahin verlässt nichts diese Seite.
Lieber bei Cal.com öffnenBerate morgen anders als heute.
Sieh es dir an einem echten Fall an, dann entscheide.
- Monatlich kündbar
- Alle Funktionen enthalten
- Umzug und Support inklusive
Häufig gefragt
Was hier nicht steht, beantworten wir im Demo-Call.
Wie baue ich VP1 in meinen Beratungsprozess ein?
Entweder ganz oder in Teilen. Viele fangen mit einem Rechner an, den sie im Termin zeigen, und nehmen das Kundenportal dazu, sobald der erste Kunde seine Daten selbst eingetragen hat. Eine feste Reihenfolge gibt es nicht.
Ersetzt VP1 meine Maklerverwaltung?
Nein, und das soll es auch nicht. Die Maklerverwaltung verwaltet Verträge und Bestand. VP1 ist das Werkzeug für den Moment, in dem ein Kunde am Tisch sitzt und eine Entscheidung treffen soll. Beides zusammen ergibt den vollständigen Prozess.
Wie steht es um Datenschutz?
Die Daten liegen auf deutschen Servern. Jeder Kundenzugang hat Zweck, Ablauf und Widerruf. Gesundheitsangaben liegen getrennt, brauchen eine eigene Einwilligung, werden beim Widerruf sofort gelöscht und nie an das Portal zurückgegeben. Jeder Lesezugriff darauf wird protokolliert, auch deiner.
Sind die Berechnungen später noch nachvollziehbar?
Ja, und das ist der Punkt. Gespeichert werden nicht nur Ergebnisse, sondern Eingaben mit Herkunft, die damals gültigen Annahmen, die Formelversion, der Stichtag und der Urheber. Eine gespeicherte Berechnung lässt sich nicht nachträglich ändern.
Kann ich VP1 in meinem eigenen Branding nutzen?
Gutachten und Beratungsfolien tragen dein Logo und deine Farben. Für grössere Vertriebsorganisationen lässt sich die ganze Anwendung anpassen.
Wie aufwendig ist der Umstieg?
Ein Werkzeugwechsel kostet immer etwas Gewöhnung. Der Bestand lässt sich per Datei importieren, die Oberfläche erklärt sich weitgehend selbst, und beim Einrichten hilft der Support. Der erste Kunde ist üblicherweise am selben Tag angelegt.
Für welche Berufsgruppen rechnet VP1?
Angestellte, Beamte, Selbstständige und verkammerte Berufe. Die Rechner berücksichtigen Besoldung, Versorgungswerk, Beihilfe und Zeitenabzug, nicht nur die gesetzliche Rente.
Wie bekomme ich einen Zugang?
Über ein Gespräch. Es gibt keine Selbstregistrierung: wir legen dein Konto an, hinterlegen dein Branding und richten dich ein. Das hat einen Grund — VP1 arbeitet mit echten Kundendaten, und wer damit umgeht, soll uns bekannt sein.