Altersvorsorge-Software für Berater und Vertriebe
Kundendaten vorbereiten, Versorgungslücken sichtbar machen und verständlich beraten. Dein Kundenfall bleibt zusammen – vom ersten Gespräch bis zum nächsten Schritt.
50 € pro Nutzer / Monat netto. Im Monatsabo monatlich kündbar.Im Jahresabo 45 € im Monat, zwölf Monate Laufzeit. Nur für Unternehmer mit Sitz in Deutschland, zzgl. USt.
Anna Berger · Kundenportal
Weniger suchen. Mehr beraten.
Schematischer Vergleich · Alle Schritte in VP One.
Vorbereitet starten.Dein Kunde ergänzt seine Angaben vorab im Kundenportal.
Verständlich beraten.Rechner und Folien machen komplexe Zusammenhänge sichtbar.
Gezielt weitermachen.Ergebnisse, Unterlagen und Aufgaben bleiben am Kundenfall.
So funktioniert es
Schicke deinem Kunden seinen persönlichen Link. Er ergänzt seine Angaben in Ruhe am Smartphone. Du hast die Informationen für die Vorbereitung an einem Ort.
VP One / KundenportalFunktionen
Von der Kundendatenerfassung über Filter und Visualisierung bis zum strukturierten Folgeprozess.
Filtere Kundendaten nach relevanten Merkmalen und finde schneller heraus, wo konkreter Beratungsbedarf besteht.
Dein Kunde trägt seine Daten vor dem Termin selbst ein. Du startest mit einer vollständigen Grundlage statt mit Formularen und Rückfragen.
Erstelle eigene Folien und Beratungsstrecken passend zu deinem Geschäft, deinen Produkten und deiner Zielgruppe – direkt in VP One.
Automatisiere wiederkehrende Aufgaben und Lifecycle-Prozesse, damit Chancen nicht im Tagesgeschäft liegen bleiben.
VP One ist für Vermittler gebaut, nicht für Softwareentwickler. Du kannst Folien, Filter, Vorlagen und Abläufe selbst anpassen.
Kundendaten, Rechner, Folien und nächste Schritte: Deine Beratung bleibt in einem System.
Ein Kundenfall. Alles an einem Ort.
Ein Blick auf deinen Beratungsalltag.
So rechnet VP One
So zeigt VP One Versorgung und Versorgungslücke im Gespräch. Bewege die Regler und sieh direkt, wie sich Versorgungslücke und Sparrate verändern.
Sieben Rechner plus Cashflow, live im Termin
Heutige Kaufkraft
Wähle einen Bereich.
Für deinen Vertriebsalltag
Allein, im Team oder im Vertrieb: ein Kundenfall, klare Schritte und die passenden Werkzeuge direkt im Gespräch.
Lass deinen Kunden Angaben vorab ergänzen. Starte vorbereitet und zeige im Termin direkt, worauf es ankommt.
Beratungsablauf ansehenGemeinsame Vorlagen und Beratungsstrecken geben Orientierung. Jeder weiß, welche Schritte zu einer guten Beratung gehören.
Werkzeuge entdeckenEigene Folien, Setups und Abläufe machen euren Vertriebsansatz wiederholbar – vom ersten Gespräch bis zur Nachbereitung.
Zugang und Preise ansehenEin Tarif. Zwei Zahlweisen.
Alle Funktionen inklusive. Wähle die Zahlweise, die zu deinem Vertrieb passt.
Alle enthaltenen LeistungenDein Vertrieb wächst? Ab zehn Lizenzen erhältst du ein individuelles Angebot.
Angebot anfragenDirekter Einstieg mit deinem Abo. Kein kostenloser Testzeitraum.
Nur für Unternehmer mit Sitz in Deutschland. Alle Preise netto zzgl. 19 % USt. Es gilt der Entwurf unserer AGB (rechtlich noch nicht geprüft).
FAQ
Nein. VP One ist so gebaut, dass du Folien, Vorlagen und Abläufe selbst anpassen kannst – ohne Entwickler und ohne externe Tools.
Jetzt starten
Erlebe, wie du Kundendaten vorbereitest, Potenziale erkennst und komplexe Altersvorsorge verständlich präsentierst. 50 € im Monat netto, monatlich kündbar. Nur für Unternehmer mit Sitz in Deutschland, zzgl. USt.